7000億蒸發背後 城市大洗牌開始了

電池佔整車成本的30%-40%，是新能源汽車最貴的零部件。車造得越多、賣得越多，給電池廠“做嫁衣”也越多。這是越來越多車企選擇自研電池的原因。

一旦“去寧化”成爲事實，那麼寧德時代的議價權將會被削弱，價格話語權也會有所下降。

不過自研這條路並不容易。

寧德時代2025年研發投入爲221億元，過去十年累計超過900億元，研發人員超2萬人。同期欣旺達和中創新航合計研發費用約65億元，差距超過三倍。

麥肯錫測算過，車企自產電芯要具備成本優勢，通常需要達到年產50萬輛汽車，或電池產能15GWh以上。時至今日，自研這條路真正走通的只有比亞迪和特斯拉。

所以“去寧化”的準確含義，不是“不用寧德時代”，而是“不再只用寧德時代”。

▼理想天津工廠一體式壓鑄後端鋁車身

企業端在“去寧化”，政策端在“去產能”。

日前，九部門印發《智能網聯新能源汽車產業發展“十五五”規劃》，提出2030年新能源乘用車銷量佔比達到70%，進入世界汽車強國行列。

比70%更惹眼的，是“產能預警調控”首次被寫進規劃。明確嚴格新建獨立新能源汽車企業項目條件，加大汽車企業依法兼並重組和跨區域整合力度，通過市場化法治化方式推動落後低效產能有序退出。

調控來得並不偶然，之前產能早就鋪開了。高峯時期，全國至少有幾十個城市將新能源汽車作爲主導產業。

目前在國內各大城市中，上海、廣州、長春、重慶、武漢、西安、蕪湖、柳州等都以汽車爲絕對支柱，深圳、合肥、常州、鄭州、長沙也將其作爲核心支柱。

如果加上以動力電池爲主導的城市，寧德、宜賓、遂寧、宜春、荊門等在其列，其中宜賓動力電池產量佔全國16%、全球11%。

一旦行業告別高增長、企業進入大整合，新能源的城市版圖或將迎來一次大洗牌。

02

新能源城市競賽的上半場，本質是押注龍頭。

放在過去十年的數據裏看格外清晰：全國新能源汽車產量從35萬輛飆升到1660萬輛，動力電池裝車量五年翻了十倍；今年8月，新能源乘用車國內銷量佔比已摸到68%。

行業上行，蛋糕足夠大，只要圍繞一個龍頭，搶來一個鏈主，就夠一座城市逆天改命。

最典型的是寧德。一家寧德時代，讓這座原來在福建屬於“小透明”的城市，一躍成爲鋰電之都。

宜賓的故事更有戲劇性。四川城市格局之前相對固定，成都和綿陽把持前兩位，宜賓的名聲多與五糧液聯系在一起。

▼宜賓三江新區

轉折發生在2019年，寧德時代落子宜賓，旗下四川時代在當地布局動力電池制造基地。

宜賓地處金沙江、岷江、長江三江交匯處，水電資源富集。對電池廠來說，電是最大的成本之一，便宜又幹淨的綠電，意味着更低的成本、更小的碳足跡。四川時代因此成爲全球首座零碳電池工廠。

短短幾年，宜賓長出一條完整的電池產業鏈，產量佔全國16%、全球11%，成爲名副其實的動力電池之都，強勢加入了四川第二城的爭奪。

常州雖然地處蘇南，經濟富庶、產業發達，風頭卻長期被蘇州、無錫蓋過，被稱爲“蘇錫無常”。

新能源正是常州選擇與蘇錫進行差異化競爭的重要突破口。當中創新航資金鏈告急，常州果斷出手接住，留住了今天的一匹黑馬。

▼常州文化廣場

隨後常州又招引到寧德時代、理想汽車、比亞迪，圍繞動力電池這一核心環節做”鏈式”布局，使動力電池產業鏈完整度達97%，完成了從傳統工業城市向“新能源之都”的能級躍遷。

這個模式爲什麼靈？增量時代，龍頭企業擴產可以直接拉動城市GDP。寧德時代市值衝高的時候，寧德的招商手冊、宜賓的談判桌都多了幾分底氣。

城市與龍頭企業，互相成就。當龍頭出現波動，或者行業進入調整，押注的城市就會困在相應的周期裏。

傳統汽車時代，沒有長沙和西安的位置。新能源時代，通過招引比亞迪，長沙和西安完成逆襲。但隨着新能源汽車進入調整期，直接影響了今年上半年長沙和西安的GDP表現。

行業風向的轉變，直接影響城市的成績單。

本月在宜賓舉辦的2026世界動力電池大會，已經舉辦了五屆。五屆大會累計吸引超1100家重點企業、籤約重大項目400餘個、總投資近3800億元。

但今年的會場釋放出了不一樣的信號。專題會議不再盯着產能規模，而是探討前瞻技術、電池多元應用、回收利用體系、碳足跡。

由此可見，新能源上半場是押注龍頭拼規模，下半場的賽道可能不一樣了。

03

2026世界動力電池大會探討的技術、循環、場景，表面上是行業議題，實際上是新能源下半場的城市競爭賽道。

首先是技術。

2026年被業界稱爲半固態電池規模化裝車的元年。憑借高安全性和高能量密度的雙重優勢，固態電池正站在產業化的風口。但半固態電池非常考驗技術，科技更密集的頭部城市，往往有更多機會。

由中科院院士、清華大學教授在蘇州昆山孵化的清陶，是國內固態電池裝車量最高的企業。清陶正在衝刺IPO，有望成爲“固態電池第一股”。

北京衛藍坐擁中科院的技術資源，是中國科學院物理研究所固態電池技術唯一的產業化平臺。衛藍爲蔚來汽車定制開發了150kWh半固態電池包，CLTC工況續航裏程實際超過1000公裏。

武漢也在擠進這條賽道，已經聚集了十幾家固態電池相關企業，半固態電池產品上了整車路測名單。湖北省域層面的固態電池創新聯合體也已組建，把高校、材料商、整車廠拉到了同一張桌上。

其次是循環。

電池回收正在從選擇題變成必答題。歐盟電池護照2027年2月強制落地，一塊電池要帶90項數據才能進歐洲。歐盟《新電池法》更把“生產者責任”寫進法律，電池廠商要爲一塊電池的整個生命周期負責。

湖南邦普是國內回收體量最大的企業之一。優湃能源依託廣汽集團的4S店網絡和售後體系，打通了“賣車-用車-換電-退役”全鏈路閉環。

▼荊門市格林美新材料有限公司

代表湖北入局的是荊門和宜昌。格林美把回收基地放在荊門，年處理量佔全國報廢電池的一成以上，鋰回收率96.5%、鎳鈷回收率99.5%以上。

支撐這套循環的，是荊門讓上遊化工和下遊鋰電在園區內“隔牆配套”，原料和產品走管道、不走槽罐車，省物流、降成本、減碳排。荊門高新區已入選國家首批零碳園區，目前是湖北唯一入選園區。

宜昌邦普把磷礦、電池、回收做成同一條鏈，鎳鈷錳回收率做到99.6%，一塊廢舊電池一周之內，就能變成新的磷酸鐵鋰正極材料。

▼宜化新能源材料產業園

循環的另一個意義是資源安全。中國的鋰、鎳、鈷高度依賴進口，鈷的對外依存度長期在九成以上。把電池收回來重新提煉，相當於把“海外礦山”搬回了國內。

第三是場景。

其中儲能是最大的場景。寧德時代上半年儲能收入增長87.5%，佔總營收近兩成。“寧王”希望在動力電池之外，打造第二增長曲線。常州金壇鹽穴壓縮空氣儲能電站，相當於在地下1000米埋了一個“超級充電寶”，成了國家級示範項目。

宜昌楚能專注長循環、安全、場景化定制，兼顧商用車、船舶、重卡、乘用車等多個場景。立足內河航運場景，楚能爲宜昌“電化長江”提供定制化船用動力電池方案。聯動船廠、港口，推動船舶動力替換與港口儲能協同，助力長江幹線航運綠色轉型。

▼宜昌長江岸線成爲“三化”生態廊道 圖/湖北日報

與此同時，低空經濟起量，eVTOL對電池的能量密度和倍率提出新要求；人形機器人量產在即，具身智能的“電池心髒”成爲新賽道；工程機械、兩輪車、船舶電動化，每一個場景都是新能源的新機遇。

場景賽道沒有標準答案，哪座城市多打造一個場景，哪座城市就多一條增長曲線。

技術、循環、場景，三條賽道指向同一件事：新能源下半場拼的不再是規模，而是體系。

上半場，城市比的是能不能搶到一個龍頭、引來一個項目。下半場，比的是離開任何一家企業，鏈條還完不完整、增長還穩不穩。

體系不是押注押來的，是技術底蘊、循環能力、場景想象力，一天一天長出來的。這讓更多城市有了入局可能，也更考驗城市的智慧與遠見。

文/肖純

編輯/肖暢

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